深深地欲望著母亲的粗胡子，每天都在妄想的儿子。某天，带著朋友回家一起在房间里学习。从厕所回来偷窥房间时，看到母亲和朋友正在和睦相处。不由自主地开始膨胀妄想。诱惑朋友，展示被粗胡子阴毛覆盖的生殖器以引起勃起。用成熟的口交温柔地抚弄朋友的阴茎，引导进入，教导不熟练的朋友如何摆动腰部。妄想不断升级，父亲也加入激烈的三人行，混乱不已，精液射在粗胡子上…。一直在妄想的事情被发现了…。